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微盟集团(02013)拟发行1.5亿美元可换股债券 换股价溢价12.94%

发布:未知 时间:2020-08-17 16:38 栏目:债券 阅读()
微盟集团(02013)发布公告,于2020年5月6日,公司全资附属Weimob Investment Limited作为债券发行人、公司及经办人已订立债券认购协议,在债券认购协议条款及条件的规限下,各经办人有条件及个别地同意认购及支付,或促使认购人认购

  微盟集团(02013)发布公告,于2020年5月6日,公司全资附属Weimob Investment Limited作为债券发行人、公司及经办人已订立债券认购协议,在债券认购协议条款及条件的规限下,各经办人有条件及个别地同意认购及支付,或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为1.5亿美元的债券,而公司无条件及不可撤回地担保信托契据及债券列明债券发行人应付的所有到期款项。

  据悉,该债券为本金总额1.5亿美元于2025年到期的美元计值1.50%有担保可换股债券。初步换股价为每股6.72港元,较5月6日收市价5.95港元溢价约12.94%。

  按照初步换股价6.72港元及假设按初步换股价悉数兑换债券,则债券将可兑换为最多1.73亿股新股,占经根据债券配发及发行新股扩大后公司已发行股本的约7.18%。

  此外,所得款项净额将约为1.466亿美元,公司拟将发行债券的所得款项净额用于提升集团的综合研发实力(主要包括购置硬件设备及支付雇员薪酬)、升级集团的营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途。

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