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一波三折后中泰证券终于拿到IPO批文!最快有望5月上市,A股迎来第38家上市券

发布:未知 时间:2020-08-18 15:28 栏目:趋势分析 阅读()
财联社(北京,记者陈靖)讯,证监会发审委4月18日召开的发审委会议审议核准通过了中泰证券首发申请,因此A股市场将迎来第38家上市券商。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'> 早在2016年3月22日,中泰证券就首次披
  财联社(北京,记者陈靖)讯,证监会发审委4月18日召开的发审委会议审议核准通过了中泰证券首发申请,因此A股市场将迎来第38家上市券商。  

  
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  早在2016年3月22日,中泰证券就首次披露了招股书到今日证监会通过中泰证券的首发申请,共经历了4年有余。此前,中泰证券原定于2019年11月7日上会IPO,但在临门一脚之际被取消审核,最终于中泰证券IPO终于成功过会。本次中泰证券成功拿到批文,意味着A股上市券商中又增添新丁,成为第38家A股券商。

  从此前刚刚上市的中银证券来看,公司1月23日拿到IPO批文,2月26日即成功敲钟上市,由此可见,中泰证券5月上市可能较大。

  山东老牌券商

  中泰证券前身为齐鲁经纪,成立于2001年5月15日,由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德信资管、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台市财政局等9家单位共同出资成立,注册资本为5.12亿元。

  2004年12月,莱钢集团向齐鲁经纪增资3亿元,同时名称变更为“齐鲁证券有限公司”。

  随后,齐鲁证券又于2006年和2008年获得莱钢集团等公司的两轮增资,注册资本达到为52.1亿元。

  2015年9月9日,公司更名为“中泰证券股份有限公司”。同月,莱钢集团等27家股东向公司增资58.31亿元,增资完成后公司注册资本变更为为62.72亿元。

  截至招股书签署之日,莱钢集团持有中泰证券45.91%的股份,为公司控股股东,公司实际控制人为山东国资委。除了控股股东外,中泰证券的前十大股东还包括兖矿集团有限公司、济钢集团有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、济南西城投资发展有限公司、山东永通实业有限公司、上海禹佐投资管理中心、宁波美舜投资管理中心、上海弘康实业投资有限公司。

  一波三折的上市路

  中泰证券此次上市并非一帆风顺,从2016年3月到2019年12月,经历风波不断,事实上,中泰证券已总共三次冲刺IPO了。

  早在2016年3月22日,中泰证券就首次披露了招股书,保荐机构为东吴证券,会计师事务所为信永和会计师事务所。同年3月24日获中国证监会受理,但随后,中泰证券包括新三板、投行等多项业务陆续爆发风险被监管处罚,IPO进程也就此搁浅。

  直至2019年5月,中泰证券终于再次对招股书进行预披露更新,重启IPO。

  进入11月,中泰证券终于迎来了上会环节。但就在上会前夜,11月6日晚间,证监会官网披露公告,鉴于中泰证券尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十八届发审委2019年第168次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

  经历一个多月的等待后,中泰证券12月19日成功过会。

  业绩评级均退坡,补血心情迫切

  从业务结构层面看,中泰证券主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、通过控股子公司中泰资管从事的资产管理业务,以及证券自营业务、信用业务、另类投资业务、私募投资基金业务等。

  事实上,中泰证券在证券行业内总体实力并不弱,但近两年业绩不佳。

  据招股说明书显示,中泰证券2016年公司营业收入83.47亿元,净利润25.33亿元;2017年营业收入81.69亿元,净利润18.96亿元;2018年营业收入70.25亿元,净利润10.70亿元。两年间,净利润降幅57.76%,而证券行业2016年至2018年整体净利润下滑幅度为46%。

  在证券业协会公布的证券公司业绩排名中,中泰证券2016年营业收入位列行业11位,净利润排名第13位;但至2017年两者排名均落至17位;2018年有所回升,其中营业收入位列第16位,净利润排名则为14位。

  证监会发布的2019年证券公司分类评价结果显示,中泰证券获评A类A级,相比2018年的B类BBB级上调了一级,但仍未恢复到2015年水平。在2015年、2016年、2017年和2018年,公司的分类评级结果分别为A类AA级、A类A级、A类A级和B类BBB级。

  中泰证券急于上市“补血”的心情是迫切的。

  招股书显示,2016-2018年中泰证券的应付债券分别为197.38亿、373.53亿、372.12亿,这其中有200亿左右的债券在2019年下半年和2020年到期。根据招股书,中泰证券此次发行股数不超过20.90亿股,占发行后总股本的比例不超过25.00%。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

  12家券商IPO排队

  记者梳理发现,截至4月18日,在IPO正常审核安排下,仍在排队的券商有12家。

  从审核状态来看,财达证券、万联证券显示为“已反馈”,国联证券显示为“已预披露更新”,东莞证券处于“中止审查”阶段。另外,还有7家券商审核状态一致处于“辅导备案登记受理”阶段,分别为国开证券、华龙证券、国融证券、恒泰证券、德邦证券、渤海证券及湘财证券。此外,华金证券目前处于拟首次公开发行股票并接受上市辅导阶段,辅导机构为中信证券,辅导备案日期为3月20日。

  此外,中天证券、金元证券、民生证券等多家券商此前也曾有过IPO计划。

  根据证监会IPO审核流程,过程分为受理、见面会、问核、反馈会、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发行等主要环节。

  目前来看,12家在审核券商中,国联证券领先一程。而恒泰证券正处于被天风证券收购的进程中。在收购完成后,恒泰证券即可实现“曲线上市”的效果。

  就近两年的行政处罚情况来看,德邦证券与金元证券两家不幸中招。在“五洋债”违约风波中,担任主承销商的德邦证券被罚没近2000万。而因雅百特造假旧案,担任财务顾问的金元证券被罚没合计4000万元。

  此外,在2019年5月,国融证券总裁被出具警示函,并限制债券自营业务6个月、暂停资产管理产品备案一年,其当年评级也直降4级,从BBB降至C类。中天证券则因违规分配利润,董事长及3名高管均被采取行政监管措施。

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